Российский «Газпром», который до недавнего времени доминировал на европейском газовом рынке, сократил поставки до минимума 2022 года, потеряв при этом большую часть своей доли рынка и спровоцировав резкое снижение добычи газа.
У «Газпрома» есть ограниченные возможности для перенаправления газа, который раньше поставлялся в Европу, на другие рынки, но это не значит, что он не будет пытаться.
Президент России Владимир Путин заинтересован в содействии развитию газового хаба в Турции, откуда больше российского газа может найти новые дома в Юго-Восточной Европе, хотя большинство покупателей вряд ли согласятся на новые российские объемы.
Тем временем «Газпром» может искать у своих ближайших соседей в Центральной Азии возможность избавиться от излишков газа и, возможно, даже найти новый маршрут на китайский рынок. Добыча газа компанией в 2022 году составила всего 413 млрд кубометров, что более чем на 100 млрд кубометров меньше, чем 515 млрд кубометров, добытых в 2021 году.
Его монопольный трубопроводный экспорт в страны дальнего зарубежья составил 100,9 млрд кубометров, в том числе 15,4 млрд кубометров трубопроводных поставок в Китай по линии «Сила Сибири». Это указывает на то, что в прошлом году экспорт в Европу и Турцию составил около 85 млрд кубометров, включая полугодовые полные поставки Nord Stream в Европу и потенциальные поставки до 32 млрд кубометров в Турцию через «Турецкий поток» и «Голубой поток».
Поставки «Газпромом» российского газа в Европу продолжаются через Украину и вторую нитку «Турецкого потока», но, если недавние средние скорости потока сохранятся, экспорт составит всего 26 млрд кубометров в 2023 году.
Джек Шарплс, аналитик Оксфордского института энергетических исследований, сказал, что, вероятно, большая часть российского газа, который исторически поставлялся в Европу Газпромом по трубопроводу, сейчас закрыта.
«Удар был вызван массовым снижением добычи газа, а не изменением направления», — сказал Шарплс S&P Global Commodity Insights.
«Единственный пункт назначения для перенаправленных потоков — их ближайшие соседи», — сказал он. «Но мы говорим об очень ограниченных объемах по сравнению с тем, что они экспортировали в Европу».
Азербайджан уже обратился к российскому газу, чтобы удовлетворить внутренний спрос этой зимой. В ноябре «Газпром» начал поставку до 1 миллиарда кубометров газа азербайджанской компании Socar в рамках сделки, рассчитанной до марта этого года.
Сообщается, что Узбекистан хочет импортировать российский газ через Казахстан, поскольку его собственная добыча снижается. «В геополитическом плане российское правительство и «Газпром», вероятно, очень хотят подчеркнуть, что у них есть друзья за пределами Европы», — сказал Шарплз.
Однако с точки зрения европейского рынка Газпром перешел от вершины значимости в недавнем прошлом к тому, чтобы казаться все более неуместным.
На протяжении большей части 2022 года новостные выпуски «Газпрома» и его экспортного подразделения «Газпром экспорт» регулярно оказывали влияние на рынок, особенно заявления о техническом обслуживании Nord Stream.
Его новое внимание к бывшим советским государствам в Центральной Азии заметно по шести выпускам, размещенным на веб-сайте «Газпром экспорта» в 2023 году.
9 февраля «Газпром» заявил, что провел переговоры с министрами энергетики Казахстана и Узбекистана о возможностях «трехстороннего сотрудничества», которые последовали за дорожными картами сотрудничества в газовой сфере, подписанными с Казахстаном 18 января и Узбекистаном 24 января.
Вице-премьер России Александр Новак в ноябре прошлого года заявил, что Россия, Казахстан и Узбекистан также начали переговоры о «газовом союзе», который будет координировать транспортировку, экспорт и переработку газа. Остается неясным, каков статус этого предлагаемого союза.
15 февраля «Газпром» также провел переговоры с Туркменистаном «о ходе и перспективах сотрудничества в газовой сфере». А 7 февраля провела переговоры с Socar о «ходе взаимодействия компаний, а также возможных направлениях развития сотрудничества».
Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC получает газ из России по трубопроводу «Сила Сибири». В январе этого года, две компании обсудили планы по ключевым направлениям сотрудничества на 2023 год, — сообщили в «Газпроме», добавив, что «особое внимание» уделено будущим поставкам газа по Дальневосточному маршруту.
У России есть планы построить новые газопроводы для поставок газа в Китай — «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд кубометров газа в год через Монголию и дальневосточный маршрут мощностью 10 млрд кубометров газа в год. Тем временем, однако, всегда существует вероятность того, что «Газпром» может попытаться заключить сделку с государствами Центральной Азии о транзите российского газа в Китай.
«Могут ли они экспортировать больше в Китай через черный ход? Если бы это стало жизнеспособным вариантом, мы, вероятно, увидели бы, что он сильно отстает в ходе встреч между Россией и Китаем», — сказал Шарплс.
Доставка российского газа в Китай через Среднюю Азию также может осложнить переговоры о ценах на «Силу Сибири-2».
«Не подорвет ли предложение направить больше газа через черный ход через Среднюю Азию переговоры, которые сейчас ведутся по «Силе Сибири-2»?» — задал вопрос на встрече Шарплз.
Конечно, «Газпром» по-прежнему поставляет немного газа в Европу, несмотря на опасения, что транзит газа через Украину прекратится после российского вторжения в феврале 2022 года. Согласно отчету, одной из причин может быть тот факт, что маршрут через Украину является единственным путем поставки газа в самопровозглашенный Приднестровский регион в Молдове. Кроме того, «Газпром экспорт» может захотеть продолжить поставки, учитывая устойчивый коммерческий газовый бизнес, который он ведет в ряде европейских стран через свою трейдинговую дочернюю компанию Centrex.
Centrex, на 100% принадлежащий «Газпром экспорту» с июня 2021 года, владеет долями в ряде европейских газовых компаний, включая 10% акций венгерского импортера газа PanRusGaz и 25% акций сербского импортера газа Yugorosgaz. Компания также участвует в поставках газа в Австрию в рамках долгосрочного контракта на поставку до 2028 года и в Италию.
Венгрия и Сербия входят в число очень немногих стран Европы, которые до сих пор считаются имеющими относительно тесные связи с Кремлем. Помимо коммерческих выгод и доходов, сохранение этих продаж является важной частью обещания Кремля поставлять «дешевый» газ европейским странам, что может смягчить их позицию в отношении санкций и прекратить их поддержку военных действий Украины».
Спотовые цены на газ в Европе остаются относительно высокими, несмотря на то, что они упали с августовских максимумов.