Сделано с умом
в constant.agency
Главная - Главная - новость
Европа закупает меньше американского и больше российского СПГ
22 сентября 2024
Поясняющая подпись к фото если она потребуется
В этом году сжиженный природный газ (СПГ) из США теряет позиции на европейском рынке, хотя ранее ожидалось, что он станет основной заменой российскому трубопроводному газу. В то же время доля российского СПГ в поставках для ЕС растет. Возникает вопрос: куда направляется американский газ и кто из европейских стран увеличивает закупки российского СПГ?
В июле этого года Евросоюз импортировал российского СПГ на 565,7 миллиона евро, что стало наибольшей суммой с конца зимы, при этом наблюдался рост на 13,5%. Лидером по объему закупок стала Испания, которая увеличила импорт в 2,3 раза до 240,8 миллиона евро. Также Нидерланды нарастили свои закупки на четверть.
Франция и Бельгия, напротив, сократили объемы импорта. Франция, оставаясь вторым по величине импортером российского СПГ, уменьшила закупки на 11% до 210,4 миллиона евро. Бельгия сократила объемы поставок вдвое — до 47,7 миллиона евро.
За первые семь месяцев Евросоюз закупил у России СПГ на сумму 4 миллиарда евро, что меньше прошлогоднего показателя (5,5 миллиарда евро). Несмотря на снижение объемов закупок, доля российского СПГ в структуре поставок ЕС увеличилась с 13,3% до 18,6%. Это связано с тем, что импорт газа из других источников снизился.
В июле 2024 года США сократили поставки своего СПГ в Евросоюз на 18% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом исчислении поставки уменьшились на треть. Доходы США от экспорта СПГ в ЕС упали до минимального уровня с ноября 2021 года. Доля американского газа на европейском рынке снизилась с 51,6% в 2023 году до 44,1% в 2024 году. Вместо этого США перенаправили значительные объемы СПГ в Азию, где их доля выросла до 36%.
Почему Нидерланды и Испания увеличили закупку российского СПГ, тогда как Франция и Бельгия – уменьшили?
СПГ доставлялся в Европу танкерами арктического класса, после чего перегружался на обычные танкеры для дальнейшей транспортировки в Азию. Во Франции также часто осуществлялась перевалка российского СПГ с арктических танкеров на стандартные, что было удобно для акционера «Ямал СПГ», компании Total Energy, использовавшей свои порты для этого процесса, объясняет Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).
Однако перевалка СПГ в портах ЕС теперь запрещена, что привело к сокращению поставок во Францию и Бельгию. Тем не менее, закупка СПГ из России для собственных нужд или его последующая транспортировка по трубопроводам по-прежнему разрешены. Этой возможностью активно пользуются Испания и Нидерланды, увеличивая импорт российского СПГ.
Испания в основном потребляет СПГ для внутреннего использования. Для перевалки газа порты на северо-западе Европы были бы слишком удалены, поэтому испанская Gas Natural Fenosa продолжает закупать СПГ по долгосрочному контракту с ямальским проектом «Новатэка», заключенному на 25 лет с 2020 года.
Испания сохраняет лидерство по закупкам российского СПГ последние два года, так как ей невыгодно разрывать крупный долгосрочный контракт, отметил ранее посол РФ в Мадриде Юрий Клименко.
Нидерланды приобретают СПГ у России для внутреннего потребления и дальнейшей транспортировки по трубопроводам в Германию. После того как Германия отказалась от российского трубопроводного газа, часть поставок была заменена СПГ, в том числе из Нидерландов, добавляет Юшков.
Еще одной причиной увеличения поставок СПГ из России в июле стало сложное ледовое состояние на восточном направлении Северного морского пути, что затрудняло прямую транспортировку в Азию. «В июле ямальскому СПГ было сложно проходить по Северному морскому пути из-за еще не установившейся безледовой обстановки. В этих условиях было проще выгрузить СПГ в Европе и сразу вернуться за новой партией на Ямал. Поэтому, несмотря на более низкие цены на газ в июле на европейском рынке, отгрузка в Европу с завода «Ямал СПГ» была выгоднее», – отмечает Юшков.
Ситуация на Северном морском пути изменилась в августе и сентябре.
«В этот период мы начинаем отправлять ямальский СПГ в Азию через восточную часть Северного морского пути, поскольку ледовая нагрузка уменьшается. У «Новатэка» есть контракт с китайской компанией CNPC на поставку 3 млн тонн СПГ в год, и в идеале следует использовать восточную часть СМП для этих объемов, пока это возможно, так как это оптимально короткий маршрут», – добавляет эксперт ФНЭБ.
Цены на СПГ в Европе упали в этом году до 350 долларов за тысячу кубометров, и лишь в конце лета они возросли из-за обострения ситуации в Курской области и рисков полной остановки трубопроводных поставок через Украину.
«Мировой СПГ перетекал с европейского рынка на азиатский, поскольку там цены выше. Компании и трейдеры, экспортирующие американский СПГ, ориентируются исключительно на ценовые показатели. Когда цены в Азии стали выше, чем в Европе, СПГ стал уходить в Азию», – объясняет Юшков.
Американские компании, как правило, владеют заводами по сжижению газа и продают, по сути, только возможности для сжижения. Дальше СПГ попадает в руки трейдеров – это могут быть как глобальные, так и европейские компании, которые загружают газ в танкеры и решают, куда он направится из США», – поясняет Игорь Юшков.
«Летом США активно направляли СПГ в Азию, где спрос возрос из-за жаркой погоды. На поставки также повлиял ураган «Берилл», приведший к приостановке работы СПГ-завода Freeport в июле. В то же время в Европе объем запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) превысил 93%. Доля России в этом контексте росла естественным образом», – добавляет Альберт Короев, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
